Analyse fondamentale ESE (ESCO Technologies Inc)

Mis à jour le 07/06/2026

On a analysé l'action ESCO Technologies sur les 10 critères de qualité de Lubin Investment. L'entreprise obtient une note de 9/10 synonyme de qualité élevée, et un multiple de valorisation P/FCF de 35.6×.

Secteur : Scientific & Technical Instruments. Place de cotation : US. Cours actuel : 292.66 USD.

Méthode de notation Lubin

La note de ESCO Technologies Inc (ESE) est calculée automatiquement à partir de 10 critères financiers objectifs, sans intervention humaine ni opinion. Chaque critère est validé (OUI / PARTIEL / NON) en fonction de seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Bettin-Mauboussin, Aswath Damodaran). La note finale est le total des validations.

Les 10 critères chiffrés analysés

1. Rentable : marge nette positive
2. Ventes en croissance : chiffre d'affaires > 10 %/an sur 5 ans
3. Profits par action en croissance : FCF par action ajusté de la rémunération en actions, > 10 %/an sur 5 ans
4. Nombre d'actions maîtrisé : stable ou en baisse (rachats nets = création de valeur pour l'actionnaire)
5. Profitabilité cash : marge de free cash flow > 10 % du chiffre d'affaires
6. Marges en expansion : la marge opérationnelle s'élargit sur 5 ans (operating leverage)
7. Rendement du capital investi : Cash ROCE Bettin-Mauboussin > 15 % par an
8. Endettement maîtrisé : dette nette remboursable en moins de 3 ans de free cash flow
9. Bénéfices transformés en cash : le free cash flow excède le bénéfice net comptable
10. Délai d'encaissement net : cycle de trésorerie court ou négatif

Questions fréquentes

L'action ESCO Technologies est-elle de qualité ?

L'action ESCO Technologies obtient une note de qualité de 9/10 (qualité élevée), calculée sur les 10 critères de Lubin Investment : rentabilité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow, rachats d'actions, marges, endettement et rendement du capital.

Comment est calculée la note de ESCO Technologies ?

La note est le total des critères validés (OUI / PARTIEL / NON) selon des seuils issus de la littérature financière (Warren Buffett, Mauboussin, Aswath Damodaran), de façon automatique et sans opinion humaine.

Quel est le P/FCF de ESCO Technologies ?

Le multiple cours / free cash flow (P/FCF) de l'action ESCO Technologies ressort à 35.6×. Chez Lubin Investment, la valorisation est jugée séparément de la qualité.

Où voir l'analyse complète de ESCO Technologies ?

L'analyse interactive complète (détail des 10 critères, historiques, valorisation P/FCF, comparaisons sectorielles) est disponible sur https://lubin-investment.com/analyse/ESE.

Autres actions du secteur Scientific & Technical Instruments

• Badger Meter (BMI) — note 10/10, P/FCF 23.1×
• Garmin (GRMN) — note 9/10, P/FCF 35.6×
• Fortive (FTV) — note 8/10, P/FCF 21.7×
• Acorn Energy (ACFN) — note 8/10, P/FCF 26.1×
• Itron (ITRI) — note 8/10, P/FCF 10.8×

Aller plus loin

👉 Voir l'analyse complète et interactive de ESE

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